In deze zowel muzikaal als visueel verbluffende film reconstrueert regisseur Peter Krüger het verhaal van een ongewone obsessie.

De Fransman Raymond Borremans ruilde begin vorige eeuw Europa in voor Afrika om de allereerste encyclopedie van dit continent samen te stellen, maar overleed bij de letter N. Vandaag dwaalt zijn rusteloze geest door West-Afrika op zoek naar een nieuwe bestemming. Hij wil zijn werk alsnog afmaken, maar wordt geconfronteerd met burgeroorlogen en geweld.

De kijker krijgt geleidelijk zicht op de waanzin van het Westerse, rationele denken. Zwevend tussen droom en werkelijkheid, wordt de Westerse rede geconfronteerd met Afrikaanse spiritualiteit.